Эльфаба, прозванная Злой Ведьмой Запада, пребывает в изгнании в лесных землях страны Оз. Она не оставляет своего сопротивления, отстаивая права угнетённых животных и стремясь раскрыть всем истинную сущность правителя, известного как Волшебник.
Волшебница Глинда, ставшая официальным воплощением добра, обитает в Изумрудном городе и наслаждается плодами своей славы. По воле мадам Моррибл она обращается к жителям Оз, утверждая, что правление Волшебника несёт стабильность. Однако с ростом её влияния и в преддверии брака с принцем Фиеро, Глинду всё сильнее тревожит разлад с Эльфабой. Её попытки помирить подругу с Волшебником терпят крах, лишь обостряя давнее противостояние.