1927 год. По Транссибирской магистрали следует экспресс, в котором везут секретные бумаги, способные повлиять на судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных граждан прячутся зарубежные шпионы и отчаянные бандиты, стремящиеся любой ценой завладеть документами.
Для противостояния общей угрозе вынуждены сотрудничать юный красноармеец и экс-агент царской службы. Вместе они должны вычислить и обезвредить противника, чьи планы угрожают безопасности всей миссии.