Дэндзи, будучи подростком, мечтал лишь о простой жизни и возможности нормально питаться. Однако после смерти отца на него легли огромные долги, из-за которых юноша вынужден голодать и ютиться в убогом жилище. Чтобы расплатиться с якудза, он продал часть органов и занялся нелегальной охотой на демонов, используя помощь своего необычного питомца Потиты — демонического существа с бензопилой.
Однажды бандиты предают Дэндзи, используя его в качестве жертвы, но Потита спасает его, срастившись с телом хозяина и став его сердцем. Это даёт Дэндзи способность к регенерации и превращению конечностей в бензопилы. Его нанимает Бюро общественной безопасности для охоты на демонов, где он знакомится с коллегами — мрачным Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр, а также влюбляется в свою загадочную начальницу Макиму.