1930-е годы. В Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вслед за ним в советскую действительность врывается нечистая сила и сверхъестественные явления, а свита этого господина доводит обывателей до исступления и запутывает их. Однако у визита Воланда существует и другая, невидимая для простых людей грань.