Период Тайсё. С давних пор существует поверье, что в глубинах леса живут демоны, похожие на людей. Они пожирают человеческую плоть и выходят по ночам на охоту за новыми жертвами. Тандзиро Камадо, как старший сын, после смерти отца взял на себя заботу о семье. Однажды он отправляется в соседний городок, чтобы продать древесный уголь.
Вернувшись домой на рассвете, юноша застаёт ужасную сцену: вся его семья жестоко убита. Единственная, кто выжил — его младшая сестра Нэдзуко, но теперь она обращена в демона, хотя в ней ещё теплится человеческое начало. С этой минуты для Тандзиро и Нэдзуко начинается долгий и полный опасностей путь, где юноша будет искать убийцу своей семьи и способ вернуть сестре человеческий облик.