1932 год. Близнецы Смок и Стэк, после долгих лет разлуки с родными местами, приезжают в свой городок в дельте Миссисипи. За плечами у них — окопы Первой мировой, а затем жизнь чикагских гангстеров. Братья решают выкупить участок с постройками у местного белого расиста, чтобы организовать музыкальный бар для плантационных рабочих.
На открытии главным исполнителем становится сын проповедника, которому когда-то близнецы подарили гитару. Его блюз настолько виртуозен, что привлекает внимание ирландского вампира, случайно оказавшегося неподалёку.