Ливай, бывший морской пехотинец и элитный снайпер, лишённый жизненных ориентиров, принимает сверхсекретное поручение. Он должен провести целый год в абсолютном одиночестве на сторожевой башне, расположенной у края обширного ущелья. В идентичной башне на противоположной стороне несёт вахту литовская снайперша Драса. Их миссия, установленная ещё во времена холодной войны, — наблюдать за туманом и не допустить появления оттуда чудовищных «полых людей».
Хотя посланникам Запада и Востока строго запрещено любое общение, Ливай и Драса постепенно находят способ установить связь. Между ними зарождается понимание, которое со временем перерастает в глубокое чувство, и они влюбляются друг в друга.