Владыка мрака Саурон ведёт несметные полчища к крепости Минас-Тирит, что является оплотом Последней Надежды. Он уже чувствует грядущее торжество, однако эта уверенность ослепляет его. Из-за неё он не видит двух малых существ — хоббитов, которые в этот самый момент идут к жерлу Роковой Горы, чтобы совершить судьбоносное деяние — уничтожить Кольцо Всевластья.