Учитель химии в школе Уолтер Уайт обнаруживает у себя рак лёгких. Осознавая тяжёлое материальное положение своей семьи и глядя в будущее, Уайт принимает решение начать производить метамфетамин. Чтобы реализовать этот план, он вовлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то исключили из школы во многом благодаря активной позиции самого Уайта. Пинкман уже имел опыт изготовления наркотика, но незадолго до этого, во время операции УБН, он потерял своего напарника и собственную лабораторию.