1960-е годы. Вышибала Тони по прозвищу Болтун, оставшись без работы из-за закрытия нью-йоркского клуба, ищет временный заработок. В это же время утончённый и состоятельный чернокожий пианист Дон Ширли, виртуозно исполняющий классическую музыку, планирует концертный тур по южным штатам Америки, где царит сегрегация и расовые предрассудки. Он нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и человека, способного устранять бытовые трудности в пути.
У этих двоих — грубоватого вышибалы и аристократичного музыканта — практически нет ничего общего. Однако предстоящее путешествие, полное неожиданных событий и испытаний, навсегда изменит судьбу каждого из них.