Москва, тридцатые годы XX века. Известный драматург попадает под обвинения в антисоветской деятельности: постановку его пьесы запрещают, а его самого исключают из союза писателей. В эту трудную пору он знакомится с красавицей Маргаритой, глубоко несчастной в своем замужестве, и между ними вспыхивает роман.
Этот новый жизненный опыт ложится в основу его литературного замысла. Героями произведения становятся люди из его окружения, среди которых — мистический Воланд, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.